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那么,在近两年以大消费龙头为代表的“高确定性”标的大幅上涨后,A股的确定性溢价反映充分了吗?按照过去10年ROE的大小和稳定性将美股和A股分组,在业绩最好的两个分组(10年ROE均超15%、10年ROE均超10%)中,A股PE和PB均低于美股,仍有一定估值优势。在其余分组中,A股PE相对较高,PB较低(可能与A股重资产属性公司较多有关),估值没有优势。随着分组的业绩标准放松,如10年中只有5年ROE超过15%或10%的分组中,A股的PE就明显高于美股了。

华为Mate20系列手机上市之后,热度持续居高不下,上市仅4个月便斩获1000万的销量。2018年华为手机的销量突破了2亿台,正式超越iPhone手机,成为全球第二大智能厂商,而华为Mate 20的销量也是逼近了1500万台。今年2月底在2019年世界移动通信大会上,荣耀总裁赵明宣布,发布仅两个月的荣耀最新旗舰手机机“荣耀V20”全球销量已突破150万台。除了高端的荣耀V20销量取得突破之外,去年荣耀推出的荣耀8X系列手机全球发货量也超过1000万台了。

如今,伴随着生猪行业进入周期底部,合作社的经营状况堪忧,产业基金的回款明显遇到难题。这一切,最终暴露出来。雏鹰终成“老赖”11月6日,雏鹰农牧发布《2018年度第一期短期融资券未按期兑付本息的公告》。公告称,“截至2018年11月5日营业终了,雏鹰农牧集团股份有限公司未能按照约定将‘18雏鹰农牧SCP001’兑付资金按时足额划至托管机构,已构成实质违约”。

兴业全球基金管理公司(下称兴全基金)在2018年初新成立的基金——兴全合宜混合A,曾为该公司带来高达300亿元的规模增长。新鲜血液的注入果然令母体乍看上去面色红润:截至今年6月30日,该公司公募管理规模合计1954亿元,较年初增长22%。此外,上半年兴全基金实现营业收入11.32亿元,同比增长109.24%;实现净利润4.87亿元,同比增长96.37%。

该基金长期持有的重仓股欧菲科技(002456.SZ)也出现较大跌幅。截至2018年二季度末,欧菲科技是兴全有机增长持股市值最高的股票,占净值比例为6.27%,只是市值已经从最初的3.49亿元跌至2.71亿元。此外,兴全有机增长在2018年一季度持有的8只市值超过3亿元的股票,已经全部跌破3亿元红线。

兴全合宜基金经理谢治宇表示,报告期内股票仓位有所提升,核心持仓变化不大。结构上,前期持有的消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头,在中长期逻辑未观察到显著变化前仍然坚定持有。整体配置以具备中长期逻辑支撑、估值合适的中长期价值品种为主,在控制风险的前提下适当增加了阶段性受益于行业边际改善的品种,总体结构均衡。

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